作者 : 鄭育佳 / 現任本會業務處專員

展會介紹

「2014年波蘭國際汽車暨零配件展」(TTM 2014 Automotive Technology Fair)從成立以來已邁入第18屆，每2年舉辦一次，也就是如果錯過本展就要等到2016年再會，今年與新車展「MOTOR SHOW」同期展出，是波蘭當地最大規模的汽車專業展會，並逐漸成為中東歐地區最具指標性的展覽，台灣汽車零配件製造廠商開拓中東歐市場的敲磚石。

展覽日期為2014年3月27日至30日(共計4天)，總計共有14,701人次的參觀人潮，總展覽面積為7,000平方公尺，前往波蘭的工業城市波茲南國際展覽中心(Poznan International Fair Center)，主辦大會為波茲南國際展覽公司（Poznan International Fair, Ltd.）與協辦單位STM (Association of Automotive Technology)，共同舉辦「2014年波蘭國際汽車暨零配件展」。這些專業買主可以在一個展會上參觀洽談來自14個國家、計296家參展商，其中台灣廠商22家(使用207平方公尺)、土耳其廠商17家、中國廠商39家，以地主國波蘭廠商最多，主辦單位規劃多場專業會議、研討會和具吸引力的新品發表會。

本展並不是只有當地波蘭民眾會來參訪，同時吸引鄰近其他國家買主前來參觀，買主結構還是以中東歐地區為多數，在4天的展期，也開放一般民眾參觀，主辦單位特別與教育機構合作，開放學生前來學習車輛產業的技術新知，以利將來於實務上操作，讓本展不僅是商務性展會，且兼具有教育意義，培育車輛工業未來的新種子，畢竟採購的過程還是依照現場作業需求去下單；今年大會特別票選出14件優秀的創新產品，並頒發金牌獎，更加吸引參觀者的目光。

本展展示產品有：汽車零配件、汽車裝配、汽車電力系統、汽車無線通訊工程設備、汽車檢測設備、警報和防盜設備、服務修理設備及手工具、電腦定位系統、輪胎、耗材、洗車系統設備、保養器械及材料等汽車售後服務市場產品。

由於貨卡車在中東歐地區需求相對較大，因此主辦大會特別針對這個領域成立專區，讓買主可以直接尋求貨車、卡車等大型車的相關零配件產品及檢測設備，長途運輸交通工具對於零配件的消耗及汰換更為頻繁，並且就安全系數的要求更高，品質也就要提升，否則使用廉價的零配件，不僅生命安全堪慮，不斷地汰舊換新也是成本的支出，穩定的品質及合理的價格正是台灣車輛零配件廠商的立基點。

在面對全球景氣逐步復甦的影響下，廠商對於參展規劃越趨多方發展，在波蘭及中東歐地區的市場逐漸開放的過程中，開發中國家的經濟發展動能相較已開發國家大，越是尚未被深耕的市場越值得廠商進駐，因此在本展台灣館的規模與往年相比有成長跡象，在這樣的新興市場，同屬性的競爭者相對較少，就是發揮實力的時候，做好明確的市場區隔，如果沒有參加展覽就無法確實貼近買主，進而了解當地的消費習性，所以對於中東歐這類新興市場有興趣的廠商值得來走訪。

市場背景分析

◎中東歐國家是一新興的市場，其中以波蘭最具市場發展潛力，波蘭人口約3,853萬，名列歐洲第8位，內需市場規模較鄰近之捷克、匈牙利及斯洛伐克為大，因此波蘭內需市場潛力是外商在波蘭投資的主要原因之一。此外，波蘭在歐盟國家中工資偏低，並位居歐洲中部為西歐國家通往歐洲東部及俄羅斯必經道路，近年來政經環境穩定，經貿發展及基礎建設的投資為政府重點施政項目，未來仍會持續吸引外資前來波蘭投資。

◎波蘭近3,900萬人口，擁有車輛超過1,500萬輛，龐大的國內汽車消費市場為波蘭汽車零配件產業發展奠定了絕佳的條件。在加入歐盟後，因解除對二手車進口限制，及從歐盟進口二手車免付加值稅等因素下，使進口二手車暴增，這意味著汽車售後服務零件市場將會持續擴大。有鑑於此，外資在波蘭投資逐年擴大，以2014年1-2月，用產業別排名，汽車相關產業排名投資第二。

◎波蘭人口多、市場本身大、占中東歐地利之便，是歐洲新興市場，加入歐盟對波蘭的經濟發展非常重要，中東歐國家與歐盟貿易關係日益密切，廠商欲拓銷歐盟市場者，可考慮位處於中東歐的波蘭設立據點，人事及物價等成本相對西歐國家低廉，因此可與當地通路業者合作，共同拓銷歐盟市場。機動車輛所用之零配件、小客車及其他主要設計載客之機動車輛，包括旅行車及賽車等，都是波蘭主要進口產品項目。

◎汽車工業目前為中東歐國家積極推動的產業，未來此地區汽車製造工業之投資將會更加密集，目前已有很多汽車製造商及汽車零組件大廠在中東歐設立生產據點，其中主要汽車生產大廠有：義大利的飛亞特和德國OPEL、Volkswagen等國際知名汽車集團投資，未來對於汽車生產之相關產品具有高度需求。

「2014年波蘭國際汽車暨零配件展」參展廠商名單

波蘭車市近況之利多

• 波蘭自2014年4月1日起取消汽車銷售免除部分加值稅（VAT）規定
   

  依據波蘭財政部加值稅（VAT）修正草案，自本（2014）年4月1日起銷售載人小汽車或其他機動車輛，將不享有VAT扣減優惠，本項新措施沒有過渡條款，將對沒有完全減免VAT權利之所有納稅人銷售公司車輛時產生影響。

   

  依現行規定（波蘭財政部2013年12月20日法令第3條第1段第20項規定/2013年法律公報第1722號），小客車或其他機動車輛交易當時，納稅人可得扣減發票上之VAT金額之50%或60%，但不得超過5,000波幣（約1,667.7美元）或6,000波幣(約2,000美元)。

   

  波蘭修正VAT減免規定主要係因為歐盟法院第C-160/11號案有關Bawaria Motors，納稅人在取得車輛時可以扣減部分VAT規定不符合歐盟指令，爰歐盟執委會要求波蘭修法。



• 德國汽車集團福斯在波蘭設新廠房
   

  據德國媒體報導，德國汽車集團福斯(VW)花費近10億歐元，用於波蘭Posen省的新建工廠，並將提供2,300個工作職位，而波蘭廠區將主要生產運輸廂型車Crafter。

   

  波蘭Posen省也將因此升級為福斯的永久所在地，在該地福斯生產旗下T5與Caddy系列車款，更擁有超過6,000名員工；此外，福斯子公司MAN在當地也擁有1,000名員工，並進行城市與國際巴士的組裝。

   

  福斯發言人表示，在Posen生產Crafter的決定，為該集團輕型商用車的戰略調整路線之一，而原先德國境內漢諾威市生產Crafter的廠區，接下來將生產部份Tiguan 中小型SUV休旅車，可減輕福斯在Wolfsburg主廠的負荷；至於在漢諾威市進行預製與噴漆的保時捷Panamera車系，將於2016年完全轉移至萊比錫廠區進行運作，目前為止，萊比錫廠區只進行漢諾威廠所提供的零配件組裝。



• 2014年2月份波蘭汽車產量增加6.39%
   

  依據Samar Institute資料顯示，波蘭2014年2月份汽車產量增加6.39%，與1月比較，則增加2.37%。2014年2月份汽車產量為5萬台，2014年1-2月份累計產量為9萬7,000台，比去(2013)年同期增加0.3%。Samar Institute資料亦指出本年波蘭汽車生產並沒有好的開始，1月份生產水準下降，但2月份已轉好。



• 2014年3月波蘭汽車銷售上升
   

  據汽車市場研究院Samar的資料顯示，2014年3月新車註冊的升幅為近三年最大。3月份轎車和廂型車註冊數量較去年同期上升了39%，較上月則上升了10% 達到39,861輛；至於貨車註冊數輛，三月在波蘭註冊了4,014輛貨車，較去年同期上升了23%。三月是汽車銷售量連續第十個月上升。

   

  因匯率因素使部分車款車價在波蘭較為便宜，3月份估計有6%的波蘭新註冊車輛再重新出口到西歐。波蘭最暢銷汽車牌子為斯柯達（Skoda）、福斯（Volkswagen）、豐田（Toyota）、歐寶（Opel）、福特（Ford）。



• 德國Kirchoff汽車車體零件公司擴大在波蘭Euro-Park Mielec經濟特區投資
   

  依據波蘭投資局資料，波蘭產業發展局（ARP）已發給德國Kirchoff汽車車體零件公司在波蘭Euro-Park Mielec經濟特區（Special Economic Zone）投資案許可證，投資金額為2,450萬波幣（約816.7萬美元）。波蘭Kirchoff汽車公司在Euro-Park Mielec經濟特區設廠已達15年之久，並已是第3次取得投資許可證，新投資案主要係擴大既有廠房及建置為GM、Ford、VW、Daimier、BMW及Audi等廠牌車體零件代工生產設備。



• 波蘭行車紀錄器熱門
   

  最近愈來愈多波蘭駕駛人在其汽車安裝行車記錄器，據零售商說法，銷售量快速增加到工廠跟不上生產的進度。

行車記錄器的熱門銷售讓最近幾年在沒落的攝影機相關行業復甦，具資料顯示，自2011年對記錄器的需求下滑了四成，專家認為該行業的沒落原因在智慧型手機的普遍，讓目前很多人用手機來拍影片。