作者 : 鄭育佳 / 現任本會業務處專員

展覽概況

「2014年伊斯坦堡國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展－Automechanika Istanbul 2014）」，今年已邁入第8屆，於4月10日至13日，假土耳其伊斯坦堡TÜYAP展館舉行，總展覽面積計34,791 平方公尺，與去年相比擴增26%。Messe Frankfurt Istanbul Ltd co與Hannover Fairs Turkey A.Ş.共同舉辦，由於車輛業界對於土耳其汽配市場前景看好，因此將原本兩年一屆的展會，從今年開始調整為每年一屆，假以時日規模可與新興市場的莫斯科汽配展相比。

藉著車輛市場的強勢升溫，各界對土耳其伊斯坦堡汽配展的效益信心大增，參觀買主人數刷新紀錄，與2013年相比成長1.5%，共計44,469名參觀人次，來自123個國家。

本屆共有18個國家主題館，分別由政府單位或各大公協會組織前來參展，代表國家有中國、法國、德國、義大利、香港、新加坡、西班牙、台灣、英國、美國、突尼西亞、奧地利、阿根廷及巴基斯坦等。本展12個館別全開放，台灣形象館區位於12館，此次台灣參展廠商計25家，參展面積共264平方公尺，本會於展場設有服務攤位，並發送會員廠商名錄之光碟，協助會員廠拓銷台灣優質形象的車輛零配件產品。

依伊斯坦堡汽配展逐漸成為土耳其最具指標性的汽車產業國際性展覽，本展在泛中東歐地區及周邊國家具有權威地位，因此本屆徵集了來自40個國家、超過1,475家參展商，從2001年的302家參展家數逐年成長，今年與2013年相比也成長了1.5%。參展廠商結構，以土耳其本地廠商共739家、國際廠商共736家，家數各佔一半，顯見國際業者已嗅到土耳其市場的商機，開始分食這塊大餅。

參展產品項目區分六大類別，汽車零組件、汽車電子及系統、配件百貨及改裝品、汽車保養及維修設備、汽車檢測系統設備、服務站及洗車設備。

參展廠商Philips公司表示，一般公司參加杜拜或法蘭克福汽配展，都將攤位規劃在德國館區或法國館區，但這次主辦單位將Philips規劃在8號館區的獨立攤位，反應相當熱烈，並且買主多是來自於阿拉伯國家、利比亞及約旦。

德國專營卡車及巴士零配件廠商表示，本展已連續參加第四屆，這些時間以來已明顯看出汽車零配件產業在土耳其市場已有長足進步，並將本展視為繼法蘭克福汽配展，第二重點展會，拜訪的買主有來自中東、俄羅斯、羅馬尼亞，甚至到俄羅斯都有。

主辦單位德國法蘭克福展覽公司Mess Frankfurt，將本展鎖定以廣大的土耳其、北非、中東及新興東歐地區的國際經銷商、進口商為首要買主目標，引領各國參展廠商進駐新興的經濟體-「薄荷四國」（MINT：墨西哥-M、印尼-I、奈及利亞-N和土耳其-T）裡，是繼「金磚四國」之後，被看好為未來的經濟強權，「薄荷四國」特色是人口大國，在未來20年裡，享有龐大的人口優勢，工作年齡人口數超越非工作年齡人口，並且還擁有絕佳的地理位置，土耳其人口數達7,600多萬，又位處於歐、亞、非交界處，是後勢可期的新興市場。

台灣汽車零配件與維修工具品質於國際間已享負盛名，因此在這波全球新興市場崛起的過程中，正可挾著已在國際間建立起的口碑與經驗，早一步進入成長快速的土耳其市場及臨近歐亞地區強勢經濟體。

下屆伊斯坦堡汽配展預期舉辦日期為2015年4月9至12日。

市場背景分析

土耳其的製造業自60年代開始逐步發展，目前主要的製造業有四大項，包括車輛及零配件、化學製品業、紡織成衣業及鋼鐵業等。土耳其製造業歷經2009年全球經濟衰退的大幅滑落，2010及2011年四大項製造業的產值與出口金額均呈現大幅度的成長，惟2012年受歐債危機持續影響僅有微幅成長1.74%。一向是土耳其工業發展與出口主要動力的車輛及零配件產業，2012年的出口金額，卻較前一年度出現衰退5.26%。目前土耳其境內國際知名的汽車業者，多在土耳其設立了組裝廠。

土耳其汽車工業的萌芽可以溯自1950年代中期，至1960年代初期開始逐步快速發展，並且吸引了許多歐、美及日本等海外汽車製造商前來設置組裝廠，如今土耳其已成為歐盟國家最大的巴士製造與第3大輕型商用車的製造國。

目前全球有15家知名企業在土耳其組裝製造各種型式的自用客車、巴士、卡車、貨車、中型與小型巴士以及拖車等，

生產自用客車：FIAT、 HONDA、HYUNDAI、RENAULT、TOYOTA等5家公司；

生產貨車與卡車：ANADOLU ISUZU、ASKAM、BMC、FORD OTOSAN、 HYUNDAI、KARSAN、MERCEDES BENZ、OTOKAR、OTOYOL、TEMSA、TOFAŞ等11家公司；

生產巴士與小型巴士：BMC、FORD、HYUNDAI、ANADOLU ISUZU、KARSAN、M.A.N、 MERCEDES BENZ、OTOKAR、OTOYOL、TEMSA等10家製造商。

由於土耳其於1996年加入歐洲關稅同盟，因而土耳其的汽車工業可以說是歐洲的後窗，該國所產製的汽車近半數皆銷往歐洲，雖然土耳其加入歐盟時程未定，但是土耳其的汽車工業已與歐盟國家整合了；汽車零配件製造商則超過700家，生產各類零配件供應當地組裝廠及出口之需。

土耳其也是中東地區的汽車製造業中心，由於甚具出口潛力，加上地理的優勢，土耳其汽車零配件製造業已經吸引很多外國投資者，目前共有192家企業投入此產業中，世界頂尖的公司大部分都與土耳其公司組成合資企業，近年來土耳其汽車零配件製造業擴增研發工作，且經由執行歐盟的法規和品質管理系統，其產品品質也顯著地提升。

雖然土耳其自己並沒有發展出國際品牌的汽車，但在汽車產業卻絕非生面孔，舉例來說，Ford、Fiat、Renault和其他幾家國際汽車公司就在土耳其設有很重要的組裝廠，像Ford很成功的Transit Connect小廂型車，就是在伊斯坦堡郊外的工廠製造的。

更重要的是，土耳其汽車業界現在有越來越多的人討論到，希望落實真正的「土耳其製」的汽車，而不只是在土耳其國內替國外的汽車製造商生產車輛，事實上，土耳其總理也建議土耳其汽車製造商應該視此為第一要務。

在過去，土耳其也曾創造了自己的汽車品牌，其中最有名的稱為Anadol，目前在土耳其國內常常還可看到該品牌的幾個經典款在路上跑。土耳其最早嘗試製造自己的汽車是在1961年，在總統下令成立國內的汽車產業後，當時一群不甚嚴謹的工程師們基本上拼湊完成一輛研發用的原型車，稱為Devrim （土耳其語，革命的意思），這項嘗試終歸失敗，最後只製造了4輛原型車。

土耳其積極耕耘中東地區，在近十年來成果豐碩，土耳其對於中東市場之影響力也越形顯著，而目前仍無放緩腳步之跡象。

土耳其車市近期發展現況

2013年土耳其車輛生產總計113萬輛，較2012年增加5%；車輛出口82.8萬台，亦較2012年增加14%，創匯(revenue)215億美元。

但土耳其汽車經銷商協會(Authorized Automotive Dealers Association，OYDER)近期指出，2014年起調高5%的民間部門消費稅，加上增加近10%的通膨率和自2013年中迄今土幣兌美元貶值近30%，將使2014年土耳其汽車價格上升20%-30%。

自2014年1月1日起，土耳其政府視引擎大小，調升汽車消費稅5%-15%不等，製造商和經銷商除自行吸收部份費用外，亦以減產和提高售價因應。

如2014年1月土耳其汽車產量為7.5萬輛，已較上年同期衰退10%；2013年土耳其汽車產量總數為85萬輛，估計2014年將降至70萬輛；原訂2014年190萬輛的生產目標和360億美元的出口額恐亦難以達成。

媒體指出，過去10年間汽車銷售量的增加，主要緣自中產階級收入的增加，但現在收入的增加已無法抵銷稅賦增加、通膨高漲和匯率的貶值。

土耳其汽車製造商協會(Automotive Manufacturers Association，OSD)日前指出，2013年前11個月土耳其國內市場共計銷售75.7萬台汽車，其中70%，即52.3萬台為進口車。

2013年前11個月土耳其總共生產100萬台各式車輛，其中72%，即75.9萬輛車已供出口，較上年同期成長14%；出口中汽車佔44.2萬輛，較上年同期成長17%，顯示土耳其的汽車產業屬外銷導向。

當土耳其國內產製之車輛多用供出口，國人購車卻偏好進口車，土耳其本年前11個月進口車銷售52.3萬台，超過出口的43.8萬台。

土耳其統計機構TurkStat公佈2013年11月之登記車輛數較10月上升27%，而11月新增之登記車輛數超過95,000輛，較2012年同期增加3.4%，達到1,787萬輛。11月之登記車輛中，63.7%為汽車、12.1%為小型卡車、12%為摩托車、6.2%為牽引機，其餘為巴士、迷你巴士及特殊用途車輛。

而2013年1月至11月新增之登記車輛數中，汽車佔51.6%、小型卡車佔16.4%、摩托車佔15.2%、牽引機佔8.7%、卡車佔4.2%、迷你巴士佔2.3%、巴士佔1.3%、特殊用途車輛佔0.2%。

11月份最受歡迎之車輛品牌為福斯(Volkswagen)，佔新增登記車輛中之15.2%，雷諾(Renault)以12.7%緊追在後，福特(Ford)則以9.7%位居第三，之後依次為7.6%之歐寶(Opel)、7.3%之現代(Hyundai)、7%之豐田(Toyota)、6.3%之飛雅特(Fiat)、3.9%之BMW、3.6%之Dacia、3.2%之寶獅汽車(Peugeot)及其他(23.7%)。

從汽車的製造及銷售雙雙成長的曙光下，可以推估其相關產業如汽車零配件、維修和售後服務行業都雨露均霑。

2005-12年間土耳其小客車每年增加6%，2007年平均每1,000人擁有92輛車，2012年增為114輛。

如最大城市-伊斯坦堡，每天有200萬小客車加上逾10萬輛其他各式車輛縱橫，該城市交通以公路為主，通勤人口輸運有86%透過公路、11%仰賴鐵路及3%依靠渡輪，交通壅塞，往往令遊客瞠舌、居民蹙首。

2012年統計，就數量而言，伊斯坦堡小客車以201萬輛居冠，但以每千人擁有車輛比例而言，安卡拉則以209輛為首、伊斯坦堡為145輛。

車輛公會「2014年伊斯坦堡國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展」參展廠商名單