作者 : 宋文彬 / 現任業務處專員

前言

印度位於南亞，毗鄰阿拉伯海與孟加拉灣，與孟加拉、緬甸、中國大陸、不丹、尼泊爾、阿富汗和巴基斯坦接壤，是世界面積第7大國，全國分為28個邦、7個中央直轄區。目前印度人口為13.3億，占世界總人口18.1%，低於中國大陸的13.8億人口數，聯合國估計至2022年印度將超越中國大陸，成為全球人口最多的國家。

印度目前是亞洲第3大經濟體，居中國和日本之後，預估印度2040 年可望超越美國，成為世界第2大經濟體。印度的服務業、工業及農業分別佔國內生產總值(GDP)59%、24%及17%。主要行業有金融、保險、房地產、建築、重工業、零售批發業。

展覽概況

2017年新德里國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展(ACMA Automechanika New Delhi 2017)於今年3月21日至24日連續4天在印度新德里Pragati Maidan展覽館舉行。由印度汽車零件製造協會(Automotive Component Manufacturers Association of India, ACMA)與法蘭克福展覽公司主辦今年第3屆的展會盛事，被認為是印度汽車零件售後市場最具影響力的其中一項展覽。

本展兩年舉辦一次，今年展會使用Pragati Maidan內7個主展館，吸引更多的廠商加入並增加了許多豐富的特色：

• 為印度國內以汽車售後市場(Aftermarket, AM)零件為主的展會。
• 今年展覽使用面積達19,500平方公尺，比上屆展會面積成長率超過20%。
• 共計525家廠商參展，比較上屆展會亦增加了20%的廠商。
• 17個國家代表參展，包括：印度、台灣、中國大陸、德國、香港、印尼、義大利、日本、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國、英國與美國。
• 多個知名領導品牌展示新產品。如美國ACDelco、法國Valeo與德國ZF Group等。
• 同時舉辦為期2天，以「印度汽車售後市場零件的電子經濟」與「印度汽車道路與市場趨勢」為主題的研討會議。

台灣館展出情形

今年台灣館共計12家台灣廠商參與，共使用攤位面積126平方公尺，比上屆展會參展廠商數成長一倍之多，部份廠商於前年參加展覽時覺得成效不錯，今年持續參展，也有些廠商第一次來試探市場反應；依據台灣館的人潮及買主與廠商連絡的情況，今年廠商對於現場人潮與接洽多表示滿意，因印度買主仍以價格較低廉的零件需求重於品質需求，仍須端看之後的交易情況。

本會今年申請參展補助的廠商共有6家(參展廠商資料詳如附表)，共使用攤位面積63平方公尺。主要參展產品包括有車用絞盤、沙攤車絞盤、工業用/油壓絞盤、電動車用直流吊車，軍用絞盤、活塞環、車燈、水轉印膠膜，水轉印相關設備、六角鎖、車窗升降機、引擎蓋鎖、車門鉸鍊、後箱鎖及氧傳感器。本會為服務參展廠商及推廣台灣優良產品，亦與展覽代理公司共同設立服務攤位提供會員廠商名錄及參觀買主諮詢服務。

對外貿易發展協會孟買駐孟買辦事處也以臺灣商品行銷中心(Taiwan Product Center，簡稱TPC)參加此次展會，臺灣商品行銷中心2016年8月於印度成立，協助廠商開拓印度市場，推廣成效良好，利用「在地行銷深入市場」、「專人推廣客製化服務」、「數位科技無縫接軌」等3大特點，提供客製化行銷服務，協助業者尋找當地合作夥伴開拓市場商機。

此外，特別感謝駐印度代表處經濟組於台灣廠商到達英迪拉·甘地國際機場進關開始，便派員細心接待，參展期間關心廠商的參展情況，駐印度代表處經濟組鄭淳尹秘書特別撥冗參觀展會，並盡量多和每間台灣參展廠商進行拜訪與問候，並提供及整理印度當地相關零配件市場情況於現場和廠商進行訊息交換。

印度汽車市場

據台貿中心駐清奈辦事處報導指出，印度汽機車產業聚落主要分布在3個區域，北印度德里周遭以Maruti Susuki和Tata為主要汽機車廠，是最早發展區域，西印度孟買周遭除印度本土Tata和Mahindra車廠外，早期外資車廠多集中在此。南方清奈地區則為印度新興汽車聚落，有現代、日產、雷諾、福特、BMW等外資車廠。印度為世界最大牽引機生產國、第二大巴士與摩托車生產國、第5大重型卡車生產國、第6大汽車生產國及第8大商用車生產國。

印度2016年新車銷售約367萬台，較2015年342萬台成長7.2%；東協7國(泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、汶萊)2016年新車銷售約320萬台，印度單一國家銷售多於東協7國，也是世界汽車銷售量排名第5的國家，足見印度汽車市場的龐大。當地國內品牌以2016年論，仍以Maruti Suzuki市占最多，達38%；韓系品牌Hyuandai占13.6%居第2，其次是印度品牌Tata、Mahindra居3、4位。印度小型車種仍以Maruti Suzuki最多，大型貨卡車則以Tata最受市場親睞；但綜合而言，印度國內市場仍以國產車系為主，進口車/豪華車仍需要長期的規劃佈局。

商機及結論

2016年我國汽車零件出口至印度約新台幣12.9億元，占整體出口國排名第22名、機車零件出口約1.4億元(排名38)，汽車主要出口零件為車用音響信號設備，機車則是汽缸體、汽門導管與汽門座，數據顯示汽機車零件出口仍有很大的成長空間。

印度人口龐大，經濟成長快速，目前路上雖仍以平價車款為主，近年來對進口車、高級車的消費市場也逐漸提高，對影音娛樂系統等車用電子的需求未來也有很大的商機。

而就在展會舉辦的3月期間，Tata塔塔汽車和VW福斯汽車雙方簽署了合作備忘錄， Tata塔塔汽車擁有降低成本的技術開發能力及當地完整供應鏈，能夠大幅度提升VW福斯汽車的成本競爭力，更能夠使福斯汽車拓展包含印度在內的新興市場；VW福斯汽車則可以利用自身的成熟技術，幫助Tata塔塔汽車加強產品的吸引力，進而改善疲弱的乘用車市占。未來雙方合作或許結合印度政府新的電動車推動措施，開始在印度市場發展低成本的電動車，可能對印度國內市場帶來重大的變革。

由於印度生活水平提高、寬頻上網和3G普及率增加，eBay,、Flipkart、Snapdeal等電商網站在印度開始營運，愈來愈多沒有時間去實體店面消費的印度人，選擇以線上方式購買物品；2016年底莫迪政府為了打擊貪腐並使民眾誠實申報所得稅，廢止舊鈔並兌換新鈔的政策，長時間將增加經濟規模及收入基礎，改造印度經濟體系，印度政府也趁勢推動「電子印度」，希望未來印度成為無現金流的經濟社會。因此以電子錢包消費的新交易模式，將一改印度當地汽車整車/零件製造商、經銷商與零售商傳統的銷售模式與管道。

印度目前有1.2億個智慧型手機用戶，預估至2020年，對於汽車零件線上零售金額，每年將成長10%。Amazon統計2015年線上約6000間賣家銷售22,000件汽車產品，目前則有超過6000間的賣家銷售上百萬件汽車產品，Amazon最佳印度銷售賣家則是每日銷售50,000件汽車產品寄送至印度各地，足見電商平臺的強大商機。

下一次的第4屆展會將於2019年，並提前在2月份舉辦，相信後年的展會也將比今年更盛大，吸引更多廠商與買主參與。